Erfassen und qualifizieren
Erstellen Sie Leads und Kontakte aus einem Satz, einer E-Mail oder einer Sprachnotiz. Der Agent reichert an, entfernt Dubletten und qualifiziert nach Ihren Kriterien, bevor etwas gespeichert wird.
Jede Beziehung, jede Zusage und jedes Gespräch, auf denen Ihr Unternehmen aufbaut, an einem Ort, bereit für die Person, die das Konto als Nächstes übernimmt. Dafür ist ein CRM da. Dass es das so selten leistet, liegt nicht an der Software: Die Pflege ist mühsam, Menschen wechseln Rollen und Unternehmen, und der Kontext geht mit ihnen verloren.
Der CRM-Agent macht aus der Pflege ein Gespräch. Ihr Team spricht in natürlicher Sprache mit dem CRM, der Agent erledigt die strukturierte Arbeit, fragt nach, wenn etwas fehlt, und hält jeden Datensatz sauber genug, dass sich die nächste Person darauf verlassen kann.
Fragen Sie ein Team, was sein CRM wert ist, und die Antwort ist immer dieselbe: alles, solange es aktuell ist. Bitten Sie dasselbe Team, es aktuell zu halten, und Sie ernten ein Seufzen. Dateneingabe konkurriert mit der eigentlichen Arbeit, also werden Felder übersprungen, Notizen bleiben in Postfächern und Köpfen, und der Datensatz entfernt sich von der Realität. Wenn jemand geht, wird seine Pipeline zum Ratespiel für alle, die sie übernehmen.
Der CRM-Agent nimmt die lästige Arbeit weg, ohne die Disziplin wegzunehmen. Menschen arbeiten so, wie sie ohnehin sprechen. „Notiere einen Anruf mit Anna bei Meridian, sie möchte bis Freitag ein Angebot, verschiebe es auf Angebotsphase.“ Der Agent macht daraus saubere, strukturierte Datensätze, prüft auf Fehlendes und schreibt erst, wenn der Eintrag den Standard erfüllt, den Sie festlegen.
| Dieselbe Arbeit, ohne den Aufwand der Dateneingabe. | CRM als lästige Pflicht | CRM als Gespräch |
|---|---|---|
| Mitarbeitende tippen das, was sie gerade gesagt haben, in ein Dutzend Felder. | Sie sagen es einmal in natürlicher Sprache, und der Agent strukturiert es. | |
| Halb ausgefüllte Datensätze: keine Telefonnummer, kein nächster Schritt, vage Notizen. | Der Agent speichert nicht, bevor das entscheidende Detail vorhanden ist. | |
| Wissen steckt in Postfächern und Köpfen. | Jede Zusage landet im CRM, sobald sie gemacht wird. | |
| Jemand geht, und seine Pipeline wird zur Vermutung. | Der Datensatz ist vollständig genug, dass jede Person übernehmen kann. | |
| Führungskräfte laufen den Leuten hinterher, damit Deals aktualisiert werden. | Aktualisieren ist ein Satz, also passiert es tatsächlich. |
Bei der Lead-Erfassung hören die meisten CRM-Assistenten auf. Der CRM-Agent deckt die gesamte Bandbreite der Prozesse ab, die ein CRM abbildet, vom ersten Kontakt über den Abschluss bis zur täglichen Pflege, die die Daten verlässlich hält.
Erstellen Sie Leads und Kontakte aus einem Satz, einer E-Mail oder einer Sprachnotiz. Der Agent reichert an, entfernt Dubletten und qualifiziert nach Ihren Kriterien, bevor etwas gespeichert wird.
Wandeln Sie Leads in Verkaufschancen um, rücken Sie Phasen vor, aktualisieren Sie Beträge und Prognosen und halten Sie fest, warum ein Deal gewonnen oder verloren wurde, alles in natürlicher Sprache.
Protokollieren Sie Anrufe und Termine, setzen Sie Aktivitäten und Erinnerungen und legen Sie den nächsten Schritt fest. Der Agent klärt Termine, Zuständigkeiten und Konflikte für Sie.
Öffnen und aktualisieren Sie Tickets, ordnen Sie sie dem richtigen Konto zu und halten Sie die Kundenhistorie vollständig, lange nach dem Abschluss.
Führen Sie Dubletten zusammen, schließen Sie Lücken und vereinheitlichen Sie Felder über die gesamte Datenbank, mit Ihren Regeln auch für bestehende Datensätze, nicht nur für neue.
Stellen Sie dem CRM Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Antworten aus Ihren Live-Daten, damit die Pipeline-Besprechung auf Fakten statt auf Erinnerung läuft.
Jede davon ist eine definierte Funktion, die der Agent vom ersten Tag an beherrscht, und weitere kommen hinzu, passend dazu, wie Ihr Unternehmen tatsächlich arbeitet.
Die meisten Werkzeuge speichern, was immer Sie eintippen. Der CRM-Agent macht das Gegenteil. Bevor etwas geschrieben wird, prüft er den Eintrag gegen den Standard, den Sie festgelegt haben, und wenn etwas dünn, unklar oder fehlend ist, fragt er nach. Ein Deal ohne nächsten Schritt, ein Kontakt ohne Erreichbarkeit, eine Notiz, die im nächsten Quartal zu vage ist: Der Agent fängt das im Moment ab, solange der Kontext frisch ist, und arbeitet mit der Person, bis der Datensatz wirklich gut ist.
Wie streng dieser Standard ist, entscheiden Sie. Verschiedene Teams, Datensatztypen und Phasen können unterschiedliche Anforderungen tragen, vom sanften Hinweis bis zur harten Sperre. Das Ergebnis ist eine Datenbank, der Sie vertrauen können, aufgebaut von den Menschen, die der Arbeit am nächsten sind, statt Monate später bereinigt von jemandem, der nicht dabei war.
Saubere Daten, an der Quelle erfasst, nicht im Nachhinein bereinigt.
Tempo bei der Eingabe, Kontrolle über das Ergebnis. Jede Aktion, die der Agent vorschlägt, wird vollständig angezeigt, bevor sie Ihr CRM berührt, und nichts wird geschrieben, bevor jemand bestätigt.
Jede Erstellung, Änderung oder Phasenverschiebung wird zuerst zur Prüfung angezeigt. Bestätigen zum Übernehmen, korrigieren oder abbrechen, wenn es nicht stimmt.
Der Agent schlägt vor, ein Mensch entscheidet. Er übernimmt die strukturierte Arbeit und gibt das Urteil an Ihr Team zurück.
Jede Aktion ist zuordenbar und protokolliert, sodass sich jeder Eintrag darauf zurückführen lässt, wer ihn wann freigegeben hat.
Der Agent handelt innerhalb Ihrer bestehenden CRM-Rollen und Zugriffsregeln. Er kann nie etwas tun, das die Person nicht ohnehin dürfte.
Der CRM-Agent ist modellunabhängig. Betreiben Sie ihn mit Mistral, Anthropic oder OpenAI, verbinden Sie ihn mit Microsoft Copilot oder richten Sie ihn auf ein Modell aus, das Sie selbst hosten. Sie sind nie an die Roadmap, die Preise oder die Region eines einzelnen Anbieters gebunden.
Für Teams mit strengen Anforderungen an Datenresidenz oder Vertraulichkeit bedeutet ein selbst gehostetes Modell, dass Kundendaten Ihre Infrastruktur nie verlassen. Derselbe Agent, dieselben Funktionen, vollständig innerhalb Ihrer eigenen Mauern.
Heute läuft der CRM-Agent nativ auf Odoo CRM, direkt in der Oberfläche eingebettet, die Ihr Team ohnehin nutzt. Die Unterstützung für Microsoft Dynamics 365 ist in aktiver Entwicklung und bringt dieselbe dialogbasierte Ebene in Dynamics-Pipelines.
Der Agent ist als portable Ebene über dem CRM gebaut, nicht als Abspaltung davon. Genau das lässt dieselben Funktionen von einer Plattform zur nächsten wandern, und so erweitern wir ihn auf das CRM, mit dem Ihr Unternehmen arbeitet.
Nativ, eingebettet in die Odoo-Oberfläche, in der Ihr Team bereits arbeitet.
Dieselbe dialogbasierte Ebene für Dynamics-Pipelines.
Das portable Design ist auf Erweiterung ausgelegt. Sagen Sie uns, was Sie einsetzen.
Nein. Er schlägt vor, Ihr Team bestätigt. Jeder Schreibvorgang wird als Vorschau gezeigt und braucht ein Ja eines Menschen.
Das, das Sie wählen: Mistral, Anthropic, OpenAI, Microsoft Copilot oder ein Modell, das Sie selbst hosten.
Ja. Mit einem selbst gehosteten Modell verlassen Kundendaten Ihre Umgebung nie.
Odoo wird heute unterstützt, Dynamics 365 ist in aktiver Entwicklung. Sagen Sie uns Ihr Setup, und wir zeigen Ihnen den Stand.
Der Agent fragt nur, wenn etwas Wesentliches fehlt, im Moment der Eingabe. Wie streng das ist, stellen Sie pro Team, Datensatztyp und Phase ein.
Der schnellste Weg, den CRM-Agenten zu verstehen, ist zuzusehen, wie er an einem CRM arbeitet, das Ihrem ähnelt. Sagen Sie uns, was Sie einsetzen und wie Ihr Team heute arbeitet, und wir richten eine Demo ein.